Situationen

Wen wir beraten

Bedeutende Vermögensübergänge erfordern Klarheit, unabhängige Aufsicht und eine unkompromittierte treuhänderische Vertretung.

01Klientenprofil

Der Post-Exit-Unternehmer

"Bewahren, was ich aufgebaut habe; das nächste Kapitel finanzieren; wohlüberlegt weitergeben."

Nach der Umwandlung eines operativen Unternehmens in liquides Vermögen steht der Gründer vor dem Übergang von der Unternehmensführung zur Führung einer dauerhaften Familienbilanz.

Schwerpunktbereiche

—Lifestyle-Portfolio

Absicherung von Liquidität und Lebensstandard der Familie für Generationen, vollkommen isoliert von Marktverwerfungen.

—Unternehmer-Portfolio

Gezielte Kapitalbereitstellung für Direktbeteiligungen, Venture-Engagements und unternehmerische Folgeprojekte mit präzisem Risikobudget.

—Legacy-Portfolio

Mehrgenerationen-Kapitalaufbau über Jahrzehnte durch disziplinierte, steuerlich optimierte globale Asset Allocation.

02Klientenprofil

Die Familie nach einem Liquiditätsereignis

"Vermögen gerecht strukturieren, ein bleibendes Erbe stiften, zersplitterte Bankbeziehungen ablösen."

Ein generationsübergreifendes Liquiditätsereignis erzeugt unmittelbare Komplexität über Familienzweige, Währungsräume und Bankbeziehungen hinweg.

Schwerpunktbereiche

—Nachfolgestrukturierung

Etablierung transparenter Governance- und Erbschaftsstrukturen zur Vermeidung von Konflikten im Einklang mit dem Willen der Stifter.

—Gemeinnützige Stiftung

Konzeption philanthropischer Vehikel und Stiftungen, die Werte und gesellschaftliche Verantwortung mit institutioneller Governance verbinden.

—Anlageaufsicht

Ablösung eines unübersichtlichen Bankenteppichs durch ein zentrales treuhänderisches Kontrollorgan, das alle Depotbanken überwacht.

03Klientenprofil

Die Führungskraft vor dem Ruhestand

"Souverän in den Ruhestand übergehen, verstreute Vermögenswerte konsolidieren, ein klares Vermächtnis hinterlassen."

Eine erfahrene Führungskraft vor dem Übergang in den Ruhestand mit internationalen Vergütungsbestandteilen, unkoordinierten Pensionskassen und grenzüberschreitenden Immobilien.

Schwerpunktbereiche

—Grenzüberschreitende Konsolidierung

Zusammenführung verstreuter Pensionsgelder, Aktienoptionen und Auslandskonten zu einer transparenten Gesamtbilanz.

—Ruhestandseinkommens-Portfolio

Strukturierung eines stabilen, schwankungsarmen Ertragsstroms zum Ersatz des Erwerbseinkommens ohne Substanzverzehr.

—Erbe und Nachfolge

Präzise Regelung von Vermögensübertrag, Steuereffizienz und Nachfolge lange vor dem tatsächlichen Eintritt in den Ruhestand.

04Klientenprofil

Der Profisportler

"Aus einer kurzen Karriere dauerhaften Wohlstand schaffen, ohne Zeit an Nebengeräusche zu verlieren."

Ein internationaler Spitzensportler mit Spitzenverdiensten in einem stark komprimierten Zeitfenster, der sofortigen Schutz vor Fehlallokation und Spekulation benötigt.

Schwerpunktbereiche

—Einnahmenstrukturierung

Optimierung von Vertragseinnahmen, Bildrechten und Wohnsitzfragen in enger Abstimmung mit spezialisierten Rechts- und Steuerexperten.

—Wachstums- und Ertragsportfolio

Aufbau substanzorientierter Anlagevehikel zur dauerhaften Absicherung der mehr als 50 Jahre nach der aktiven Sportkarriere.

—Fiduciary Gatekeeping & Aufsicht

Wirksamer Schutzschild gegen zweifelhafte Angebote, Prüfung von Bankkonditionen und Eliminierung finanzieller Störfaktoren.

Vertraulicher Dialog

Erkennen Sie Ihre Situation wieder?

Jede Klientensituation ist einzigartig. Wir beginnen mit einem persönlichen, vertraulichen Gespräch mit dem Gründer in Zürich.

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