Unabhängige Beratung, gestützt auf Anlageüberzeugung.

Strategie definiert, was Vermögen bewirken muss. Research informiert, wie Kapital eingesetzt wird. Zwei Dienstleistungen, eine Disziplin.

Strategic Wealth Advisory

Wir bestimmen die Richtung.

Für Eigentümer, Unternehmer und Familien vor weitreichenden Entscheiden.

Wir unterstützen Kunden dabei, festzulegen, was ihr Vermögen bewirken soll, es als ein Ganzes zu organisieren und jeden Berater sowie Anbieter auf diese Richtung zu verpflichten. Eine verantwortliche strategische Leitung behält das Gesamtbild im Blick und hinterfragt Entscheide, wenn sich die Umstände ändern.

Bereiche, die wir abdecken

  • Vermögensausrichtung und Governance
  • Persönlicher CIO und Anlagestrategie
  • Konsolidierte Aufsicht
  • Koordination und Verhandlung von Banken und Beratern
  • Nachfolge und Strukturierung

Ergebnis: eine kohärente Strategie für Ihr gesamtes Vermögen.

Investment Advisory and Research

Wir liefern die Anlageintelligenz.

Für Privatanleger, Family Offices und unabhängige Berater, die Unterstützung beim Kapitaleinsatz suchen.

Wir bieten unabhängiges Research und Beratung über öffentliche und private Märkte hinweg, zugeschnitten auf das bestehende Portfolio, die Ziele und den Entscheidungsprozess des Kunden. Ein Mandat kann von einer klar definierten Einzelfrage oder einer Zweitmeinung bis hin zur laufenden Anlageberatung reichen.

Bereiche, die wir abdecken

  • Massgeschneidertes Investment Research
  • Persönliche Anlageberatung
  • Vermögensallokation und Portfoliokonstruktion
  • Fonds- und Managerauswahl
  • Zweitmeinungen

Ergebnis: fundierte, umsetzbare Anlageentscheide.

Drei Wege zum Beginn.

Beginnen Sie dort, wo es zählt. Keine Verpflichtung zur Fortführung.

Ein definiertes Projekt.

Ein Analyse- oder Designmandat. Fixhonorar, im Voraus vereinbart, mit einem schriftlichen Ergebnisbericht zum Abschluss.

Laufende strategische Aufsicht.

Ein jährliches Retainer-Mandat. Wir halten das Gesamtbild zusammen und bleiben dafür verantwortlich, ob es weiterhin Ihrer Absicht entspricht.

Ein Anlagemandat.

Ihr Kapital nach einer definierten Strategie verwaltet, über einen FINMA-lizenzierten Partner, mit demselben Research und derselben Unabhängigkeit.

Die TRIVIUM-Methode

Beratung. Research. Überzeugung.

Beratung

Wir übernehmen Verantwortung für das Gesamtbild, nicht nur für einen Teil davon. Eine Person bleibt dafür verantwortlich, ob Ihr Vermögen weiterhin Ihrer Absicht entspricht.

Research

Wir machen unsere eigene Arbeit. Ein dediziertes Investment-Team liefert fundamentales, quantitatives und systematisches Research, statt die Hausmeinung einer Bank weiterzureichen.

Überzeugung

Wir übersetzen Komplexität in klare Empfehlungen und stehen mit unserem Namen dahinter. Wo wir keinen nachweisbaren Vorteil haben, sagen wir das offen und wählen die besten Spezialisten, die wir finden können.

Unser Versprechen an Kunden

Keine Verwahrung.

Wir verwahren Ihre Vermögenswerte nicht. Diese verbleiben bei den Banken und Depotstellen Ihrer Wahl. Wir überwachen und hinterfragen diese Anbieter in Ihrem Auftrag.

Keine Zahlungen Dritter.

Wir akzeptieren keine Retrozessionen, Vermittlungs-, Platzierungs- oder Vertriebsgebühren von Banken, Managern oder Produktanbietern.

Keine Produktkommissionen.

Unser Ertrag ist das mit Ihnen vereinbarte Honorar.

Wenn Sie sich fragen, ob unser Ansatz zu Ihrer Situation passt, ist der einfachste Weg, dies in einem direkten Gespräch herauszufinden.

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