Dienstleistungen

Strategische Vermögensberatung & Investment Research

Zwei spezialisierte Beratungspraktiken. Vollständige treuhänderische Unabhängigkeit ohne Produktvertrieb, Provisionen oder Retrozessionen.

Kernbereiche

Zwei institutionelle Beratungskompetenzen

Strategic Wealth Advisory

Für Inhaber, Unternehmer und Familien vor weitreichenden Weichenstellungen.

Ganzheitliche, konfliktfreie Governance und treuhänderische Beratung. Wir sitzen ausschliesslich auf der Seite des Inhabers und koordinieren externe Partner, Generationenübergänge und die gesamte Bilanzarchitektur.

Enthaltene Kernleistungen

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Anlagestrategie: Institutionelle Asset Allocation und strategische Mandate, abgestimmt auf generationenübergreifende Zeithorizonte.

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Vermögensvision: Explizite Formulierung der Absicht, Erstellung von Family Governance Charters und Liquiditätsplanung.

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Konsolidierte Aufsicht: Umfassende Aggregation aller Vermögenswerte über sämtliche Depotbanken mit vierteljährlicher Aufsicht.

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Bankenkoordination: Hinterfragen institutioneller Gebühren, Aushandeln von Depotkonditionen und Beseitigung von Produktbias.

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Nachfolgeplanung: Strukturierung grenzüberschreitender Nachfolge- und Governance-Vehikel für nachhaltige Kapitalkontinuität.

Investment Research & Advisory

Dieselbe Kompetenz, direkt zugänglich für Family Offices, Vermögensverwalter und professionelle Anleger.

Unabhängiges quantitatives und makroökonomisches Research, vollständig in-house erstellt. Wir liefern unverfälschte Intelligenz, Signalprüfungen und massgeschneiderte Beratung.

Enthaltene Kernleistungen

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Massgeschneidertes Investment-Research: Unabhängige quantitative Analysen, makroökonomische Szenario-Stresstests und Neutralisierung von Vertriebsbias.

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Persönliche Anlageberatung: Individuelle Allokationsmodelle, taktische Anpassungen und Kalibrierung des Risikobudgets.

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Proprietäre Strategien: Dynamisches Wachstum und Top-Equity-Mandate über Schweizer AMC-Strukturen mit FINMA-lizenzierten Partnern.

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Zweitmeinung (Second Opinion): Forensische Prüfung bestehender Bankvorschläge, Managementgebühren und Portfoliokonzentrationen.

Umsetzungsarchitektur

Die vier Säulen der Ausführung

Jedes Mandat durchläuft systematisch unsere disziplinierte Architektur – für vollkommene Faktensicherheit, konfliktfreie Strategie und dauerhaften Einklang.

01Die Grammatik der Fakten

DEFINE

Wir schaffen Fakten.

Etablierung einer unanfechtbaren Datenbasis.

Wir prüfen bestehende Portfolios, erfassen grenzüberschreitende Rahmenbedingungen, analysieren Gesellschaftsvehikel und kodifizieren die Governance. Das Resultat ist vollständige Transparenz und eine klare Absichtserklärung.

02Die Dialektik der Strategie

DESIGN

Wir formulieren die Strategie.

Konstruktion einer konfliktfreien Asset-Allocation-Architektur.

Konfliktfreie strategische Vermögensallokation, Risikobudget-Modellierung und Extremrisiko-Simulationen, erprobt gegen schwere Marktphasen und Mehrgenerationen-Zeithorizonte.

03Die Rhetorik der Umsetzung

DEPLOY

Wir steuern die Umsetzung.

Nahtloser Übergang vom architektonischen Bauplan in die Marktrealität.

Mandatsumsetzung, Aushandeln institutioneller Konditionen, Managerauswahl und Koordination mit Rechts-, Steuer- und Bankpartnern. Jede Gebühr wird hinterfragt.

04Der dauerhafte Einklang

CALIBRATE

Wir wahren den Einklang.

Erhalt der strukturellen Integrität bei Marktvolatilität und Lebensveränderungen.

Dynamisches Gleichgewicht: kontinuierliche makroökonomische Prüfung, konsolidierte Berichterstattung und vierteljährliche institutionelle Aufsicht über jeden bezahlten Partner.

Die Unabhängigkeitsgarantie

Keine Verwahrung (Zero Custody)

Wir verwahren niemals Ihre Vermögenswerte. Die Verwahrung verbleibt bei den Banken Ihrer Wahl, und wir fordern deren Rechenschaft ein.

Keine Retrozessionen, keine Rückvergütungen

Keine Vermittlungs-, Platzierungs- oder Vertriebsgebühren von Anbietern. Jegliche Rückvergütungen werden vollständig an Sie weitergegeben.

Keine Produktprovisionen

Unsere einzige Vergütung ist das mit Ihnen vereinbarte Honorar. Vollständige treuhänderische Übereinstimmung, für jeden nachprüfbar.

Direkte Beratung

Richten Sie Ihr Vermögen nach einer klaren Absicht aus

Ob ganzheitliche Vermögensgovernance oder institutionelles Research für Ihr Family Office: Vereinbaren Sie ein persönliches Erstgespräch mit dem Gründer.

Vermögensabsicht-Dialog anfragen